首次公开发行股票,京沪高铁发行价是多少?

1月3日凌晨,京沪高铁股份有限公司(以下简称京沪高铁)发布首次公开发行公告。京沪高速铁路的首次公开发行价格是多少?以下是相关内容的介绍。

公告显示,京沪高铁问题的初步调查已于2019年12月31日完成。发行人和联合主承销商根据线下投资者的报价,考虑发行人的基本面、行业、市场状况、募集资金需求和承销风险等因素,协商确定了4.88元/股的发行价格,同时确定了可以参与线下认购的投资者名单和有效认购数量。

与此价格相对应的市盈率为:

1,23.39倍(每股收益的计算方法是将2018年归属于母公司股东的净利润(扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益前后的较低者)除以本次发行后的总股本);

2,20.39倍(每股收益的计算方法是将2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本,扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益后,两者之和较低)。

如果本次发行成功,预计京沪高速铁路融资总额为306.74亿元,不包括发行成本4033.32万元,融资净额为306.36亿元。

发行人股票简称为“京沪高铁”,股票代码为“601816”,也用于本次发行的初始询价和线下认购。在线订阅简称为“北京-上海订阅”,在线订阅代码为“780816”。

公告披露,本次发行是通过向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的投资者网下询价配售(以下简称“网下发行”)和向持有一定市值的上海非上市a股和非上市存托凭证的公众投资者网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行的。战略配售由保荐机构(主承销商)中信建设投资证券组织。首次询价和网下发行由联合主承销商组织,通过上交所网下认购平台实施。网上发行通过上交所交易系统实现。

京沪高铁发行628.563亿股,占发行后公司总股本的12.80%,均为新股公开发行,不转让旧股。本次发行后,公司总股本为49106846110股。

公告显示,战略投资者在本次发行中承诺的认购资金已在规定时间内全部汇入联席主承销商指定的银行账户。战略配股最终数量为3073770484股,占本次发行股份总数的48.90%。最终战略配售金额与69044516股初始战略配售金额之间的差额将被冲销。

最终战略配股与初始战略配股的差额部分转回线下发行后,初始线下发行调整为2269015516股,扣除最终战略配股后占发行的70.64%。首次网上发行9.42844亿股,扣除最终战略配售后,占发行总量的29.36%。离线和在线分发的最终数量将根据在线和离线回拨来确定。

公告建议投资者在20坚决不能买的股票有哪些?20年1月6日(交易日)以每股4.88元的价格申请网上和网下认购。不需要认购资金。本次网下发行的申请日期为2020年1月6日 日本),其中离线订阅时间为9:30-15:00,在线订阅时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

本次发行的股票中,战略投资者获得配股的锁定期不少于12个月。锁定期自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。本次发行的股票中,网上发行的股票没有流通限制和锁定安排,自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起可以流通。

在网下发行中,分配给每个配股对象的30%的股份没有锁定期,自发行的股份在上海证券交易所上市之日起可以流通。70%股份的锁定期为6个月。锁定期从已发行股票在上海证券交易所上市交易之日开始。

京沪高速铁路于2008年1月9日建成,注册资本428.21亿元。业务范围包括京沪高速铁路建设、客运业务、咨询服务、设备材料采购及销售、物业管理、物流、仓储、停车场业务等。

中铁投资有限公司持有京沪高速铁路49.76%的股份,是京沪高速铁路的控股股东。中铁投资有限公司是中国铁路集团有限公司(以下简称“国家铁路集团”)的直属全资企业,是京沪高速铁路的实际控制人。

根据招股说明书,京沪高速铁路筹集的资金将用于购买京福铁路客运专线安徽有限公司65.0759%的股份,扣除发行费用。购买对价为500亿元,购买对价与募集资金之间的差额将通过自筹资金解决。

京沪高速铁路是中国最赚钱的高速铁路运营商。根据招股说明书,从2016年到2018年,京沪高速铁路的运营收入逐年增加,从2019年1月到9月达到250.2亿元。2018年净利润达到102.48亿元。然而,京沪高速铁路的资产负债率仅为14.6%。2016年至2018年,京沪高速铁路毛利率逐年上升,从42.33%上升至46.08%至47.69%,2019年1月至9月,京沪高速铁路毛利率达到52.58%。

2019年12月25日,京沪高铁股份有限公司(以下简称“京沪高铁”)发布首次公开发行股票意向书,对2019年经营业绩进行预测。根据招股说明书,预计2019年京沪高铁将产生315亿至330亿元的收入,同比增长1.10%-5.91%。预计2019年净利润为110-120亿元,同比增长7.34%-17.10%。

公告称,上述数据仅为公司2019年经营业绩预测,不构成利润预测和业绩承诺。发行人的核心业务和经营环境未发生重大不利变化。运营业务和绩效水平仍处于正常状态,预计不会对公司的可持续盈利能力产生重大不利影响。

通过以上介绍,我们应该清楚京沪高速铁路的发行价格。我们可以更加关注最新的股票信息。

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